# Periodieke transacties

## Inleiding

Periodieke transacties beheert informatie over transacties die een of meer keren gebeuren over een gespecificeerde tijdsperiode.

Soms een terugkomende transactie genoemd, geeft een schema een manier om informatie op te slaan over een transactie die regelmatig gebeurt. Een vaak voorkomend schema is uw salaris. Eenmaal per maand, of misschien wekelijks, betaalt het bedrijf waarvoor u werkt u voor de uitgevoerde werkzaamheden. Deze betaling kan op veel verschillende manieren gebeuren, maar elke maand of week ontvangt u een betaling die u moet vastleggen.

Omdat u weet dat deze betalingen regelmatig aan u worden gedaan, kunt u een planning maken om de informatie over de betalingen te administreren en zelfs de transactie creëren voor als de betaaldag daar is.

U kunt ook andere typen periodieke transacties creëren om het geld dat naar uw rekeningen en van uw schema's te administreren. Standaard uitgaven, zoals elektriciteitsrekeningen of betalingen, kunt u met planningen vastleggen, samen met afbetalingen van leningen. Een planning voor een betaling kan een goede herinnering zijn dat u een betaling moet doen.

Een planning bestaat uit twee hoofdgedeelten: het planning-gedeelte en het transactie-gedeelte. Het planning-gedeelte legt vast wanneer een gebeurtenis voorkomt, d.w.z. een transactie in het kasboek wordt ingevoerd en hoe. De transactie data legt de normale details over de transactie vast, en zal in het kasboek zoals het is worden vastgelegd.

## Typen periodieke transacties

Er zijn vier verschillende soorten planningen in de huidige versie van &kmymoney;:

- Rekeningen

- Stortingen

- Leningen

- Overboekingen

### Rekeningen

Een periodieke transactie voor rekeningen gebruikt u voor geld dat van uw rekening gaat, zoals een lidmaatschap voor een sportclub of een elektriciteitsrekening.

### Stortingen

Een periodieke transactie voor stortingen gebruikt u voor geld dat naar uw rekening gaat, zoals een salaris.

### Leningen

Een periodieke transactie voor leningen is een speciaal soort periodieke transactie welke u creëert als u bezig bent met rekeningen voor Leningen.

### Overboekingen

Een periodieke transactie voor overboekingen gebruikt voor geld dat van een rekening naar een andere rekening gaat, zoals geld dat van uw betaalrekening naar uw creditcard gaat.

## Het periodieke transactie venster

Open het periodieke transactie venster door te klikken op Periodieke transactie pictogram in de weergavekiezer.

Periodieke transactie venster

Het periodieke transactie venster bestaat uit een venster met twee tabs en een knop Nieuwe periodieke transactie daarboven. De eerste tab lijst-weergave toont alle periodieke transacties, gegroepeerd per type. De beschrijving van tweede tab Kalender weergave is in zijn eigen sectie hieronder.

Klik op de knop om een nieuwe periodieke transactie te creëren. Bij periodieke Rekeningen, Stortingen, en Overboekingen, opent &kmymoney; het dialoog voor nieuwe periodieke transacties. Leningen worden op een andere manier afgehandeld, en worden beschreven in de sectie over leningen.

## Het dialoog voor nieuwe periodieke transacties

Nieuwe periodieke transactie

U krijgt nu een nieuw dialoogvenster te zien, waarin u de periodieke transactie en de planning kunt invoeren. U moet de volgende data invoeren:

1. Naam planning

2. Volgende betaal datum

3. Frequentie

4. Wijze van betalen

5. Hoeveelheid

6. Andere details van de transacties

7. Opties van periodieke transacties

### De velden invullen

Voer de naam en datum in van de volgende gebeurtenis van deze periodieke transactie in de desbetreffende velden. De naam is voor de weergave van de periodieke transactie in de lijst. Geef op hoe vaak de periodieke transactie moet voorkomen, gebruik daarvoor het vak voor frequentie en keuzelijst. Bijvoorbeeld "elke 6 weken" of "elke 3 maanden". Als het bedrag varieert van transactie naar transactie, zorg er dan voor dat het keuzevakje Schatting is ingeschakeld zodat u wordt gevraagd om het correcte bedrag in te voeren als het in het kasboek toegevoegd. Vul alle transactiegegevens in zoals u dat normaal zou doen in de kasboek-weergave.

### Het gedrag van periodieke transacties wijzigen

Onderaan het dialoogvenster zijn er enkele extra velden waarmee u het gedrag van de periodieke transacties kunt wijzigen. Als de periodieke transactie in een weekend valt, dan kunt u kiezen of de transactie in het weekend , de vrijdag ervoor of de maandag erna uitgevoerd moet worden. Normaal gebruikt u deze optie om de echte wereld zoals een bank-overboeking na te bootsen.

### &kmymoney; deze transactie in het kasboek laten opslaan

Om &kmymoney; voor u indien nodig automatisch de transactie in te laten vullen, moet u er zorg voor dragen dat het keuzevakje genaamd Deze periodieke transactie automatisch invoeren in het kasboek op de vervaldatum is aangevinkt. Anders zal &kmymoney; als een transactie is ingevoerd, een dialoogvenster openen om een bevestiging te vragen voor wat u heeft ingevoerd. Dit gedrag is instelbaar, meer informatie daarover kunt u vinden in de sectie over instellingen.

### &kmymoney; laten weten wanneer de periodieke transacties moeten stoppen

Als u weet hoeveel transacties nog moeten worden aangemaakt of wanneer ze moeten stoppen, dan kunt u deze informatie invoeren zodat de transacties niet oneindig lang worden aangemaakt. Vink het juiste keuzevakje aan en voer de betreffende informatie in. U hoeft alleen de datum of het aantal transacties op te geven omdat de rest berekent kan worden.

Als u de nodige informatie heeft ingevoerd, kunt u op OK klikken om verder te gaan.

## Periodieke transacties wijzigen

Om een periodieke transactie te wijzigen, selecteert u eenvoudig het item in de lijst en klikt u er met de &RMB; op zodat het contextmenu opent waarin u Bewerken kunt selecteren. Dit opent een dialoogvenster dat vergelijkbaar is met het dialoogvenster voor nieuwe periodieke transacties, waarin u de gewenste wijzigingen aan de data kunt aanbrengen.

## Periodieke transacties verwijderen

Om een periodieke transactie te wijzigen, selecteert u eenvoudig het item in de lijst en klikt u er met de &RMB; op zodat het contextmenu opent waarin u Verwijderen selecteert.

## De kalender-weergave

De kalender tab geeft de periodieke weer in een kalender-weergave zodat het makkelijker is om te zien wanneer ze optreden. Om naar de kalender-weergave om te schakelen, klikt u op de tab Kalender-weergave.

Agendaweergave

U kunt het kalender wijzigen met de knop Selecteer Stijl. Op dit moment bestaan er maar twee typen: Week en Maand. De maand-weergave is de standaardweergave, en is meestal het handigst. Navigeer door de datums zoals u dat ook zou doen met het datum-invoervak.

Op elke dag dat periodieke transacties voorkomen, worden in de kalender het aantal periodieke transacties voor die dag getoond.

Om de periodieke transacties te zien die op die dag voorkomen, beweegt u de muis over de markering zodat een popup-venster openklapt met daarin een samenvatting van de periodieke transactie.

Als die dag op meer dan een periodieke transactie voorkomt, dan kunt u door deze periodieke transacties bladeren met de pijltjestoetsen in de bovenhoeken van het popup-venster.

Als u vindt dat er teveel periodieke transacties in het venster zijn en u wilt maar een type periodieke transactie zien, dan kunt u dit instellen met de keuzelijst Selecteer Planning. Nadat u op deze knop heeft geklikt, krijgt u een lijst met de verschillende periodieke transactie-types te zien die standaard ingeschakeld zijn.

Om een type van de kalenderweergave te verwijderen, verwijdert u eenvoudig zijn vinkje in de lijst.

## Periodieke transacties invoeren

De invoer van een periodieke transactie houdt eigenlijk in dat u een transactie in het desbetreffende kasboek invoert met de details aanwezig in de periodieke transactie. U kunt periodieke transacties op vier verschillende manieren invoeren:

- Handmatig door met de &RMB; te klikken op het item in de lijst

- Handmatig via het popup-venster in de kalender-weergave

- &kmymoney; kan ze tijdens het opstarten met of zonder uw tussenkomst invoeren

- &kmymoney; kan ze tijdens het contact met de online bank of tijdens de import van een elektronische bankafschrift met of zonder uw tussenkomst invoeren

### Handmatig periodieke transacties invoeren

U kunt handmatig een periodieke transactie invoeren door met de &RMB; op het item in de lijst te klikken en daarna in het contextmenu Invoeren te selecteren of in de kalenderweergave in het contextmenu op de knop Invoeren te klikken.

### De ingevoerde transactie bevestigen

Na een van de gekozen methodes, opent het dialoog voor periodieke transacties met de nodige informatie die u al invoerde bij de creatie van de periodieke transactie.

U kunt deze informatie wijzigen, en deze wijzigingen kunt u op deze ene keer van de planning toepassen of op alle latere transacties. Nadat u heeft gecontroleerd of alle data correct zijn, zal het klikken op OK de transactie toevoegen aan het kasboek en de volgende verval datum bijwerken naar de volgende gebeurtenis in de planning. Als u gegevens van de transactie heeft gewijzigd dan krijgt u een bevestiging van wat u heeft gewijzigd te zien, om u de kans te geven om deze wijzigingen te accepteren of te annuleren.

Beslis wat u wilt doen met de getoonde informatie en klik op OK of Annuleren.

### &kmymoney; deze periodieke transactie in het kasboek laten opslaan

Als alternatief kan &kmymoney; als bij dit bij het maken van de planning is ingeschakeld, bij het opstarten controleren welke transacties binnenkort een vervaldatum hebben en deze u tonen.

Als dit niet is ingeschakeld, dan zal &kmymoney; het eerder genoemde dialoogvenster openen zodat u de hier genoemde stappen kunt volgen. &kmymoney; als het bedrag een schatting is zodat u het werkelijke bedrag kunt invoeren.

U kunt in het instellingendialoog van &kmymoney; ook zodanig instellen dat het bij het opstarten niet controleert welke transacties in de planning staan waarna u in de startpagina te zien krijgt van welke transacties de vervaldatum vandaag of eerder is zodat u ze handmatig kunt invoeren.