# Contas A/Receber

Contas A/Receber (ou A/R) referem-se a produtos ou serviços oferecidos pela sua empresa pelos quais ainda não foi recebido um pagamento.

## Configuração inicial

Realize as configurações listadas em chapter_bus_setup.

## Componentes do sistema

O &app; tem um sistema integrado de contas a receber. As transacções geradas pelo sistema A/R são registadas na conta Contas A/Receber. Geralmente, não se trabalha directamente com esta conta. Trabalha-se com os quatro componentes integrados do &app;, disponíveis através do sub-menu Negócios Cliente . São eles:

- Clientes são pessoas ou empresas a quem vende produtos ou serviços a crédito;

- Facturas representam a factura física que envia a um cliente para solicitar o pagamento. Esta factura contém uma lista pormenorizada de coisas que vendeu;

  além disso, o GnuCash também suporta Notas de crédito, que representam o inverso das facturas; uma nota de crédito é normalmente entregue a um cliente para corrigir itens que foram incorrectamente facturados ou devolvidos;

  ambos os tipos de documentos serão configurados usando os mesmos itens do menu; as notas de crédito foram introduzidas a partir da versão estável &app; 2.6.0;

- Tarefas (opcional) é onde se registam as tarefas de clientes; as tarefas são um mecanismo em que pode agrupar várias facturas a um determinado cliente;

- Processamento de pagamentos é utilizado para registar pagamentos que recebeu de um cliente.

## Clientes

são pessoas ou empresas a quem vende produtos ou serviços. Têm de estar registados no sistema A/R.

### Novo

Para registar um novo cliente, abra o menu Negócios Cliente Novo cliente . Preencha a informação do cliente, tal como nome, morada, telefone, fax, etc.

#### Janela Registo de novo cliente

### Localizar e editar

Para procurar um cliente existente, utilize Negócios Cliente Localizar Cliente . Seleccione depois um cliente para Ver/Editar nos resultados da procura. Esta janela também é utilizada para procurar clientes ao criar facturas e processar pagamentos.

#### Janela Localizar cliente

Se muitos clientes corresponderem aos critérios de procura que forneceu, a procura pode ser refinada através da execução de uma pesquisa adicional dentro dos resultados actuais. O conjunto de resultados actuais é pprocurado quando o botão de opção Refinar procura actual é seleccionado. De facto, o &app; selecciona esta opção por si depois de ter efectuado a procura inicial.

Se o cliente que procura não corresponde aos critérios fornecidos, altere a procura clicando em Nova procura e depois em Localizar. O passo relevante é a selecção Nova procura. Se o cliente não estiver no resultado da procura original e procurar apenas dentro deste conjunto, o cliente não será encontrado, independentemente de novos critérios de procura.

Para devolver uma lista de todos os clientes activos registados, defina o critério para satisfaz expreg e coloque um único ponto "." na área do campo de texto. Certifique-se de que marca Procurar apenas em dados activos e depois clique em Localizar. A expressão regular "." significa corresponder a qualquer coisa.

## Facturas

Uma factura é a papelada que envia a um cliente para solicitar o pagamento de produtos ou serviços processados. O &app; pode gerar e acompanhar facturas.

Uma nota de crédito é a papelada que envia a um cliente para corrigir produtos ou serviços prestados que foram incorrectamente facturados. O &app; pode gerar e acompanhar notas de crédito através das mesmas entradas de menu que as facturas.

Esta secção aplica-se tanto às facturas como às notas de crédito. A fim de evitar a repetição de tudo e para manter o texto mais fácil de ler, referir-se-á apenas às facturas. Pode aplicá-lo igualmente às notas de crédito. Só quando o comportamento das notas de crédito for diferente do das facturas é que será explicitamente mencionado.

### Nova

Para enviar uma factura a um cliente, é necessário primeiro criar o novo documento. Para criar uma factura, utilize Negócios Cliente Nova factura . A janela Nova factura deve ser preenchida de forma apropriada.

#### Criar uma nova factura

Quando clicar em Aceitar, verá a janela Editar factura.

### Editar

A partir da janela Editar factura pode inserir uma lista detalhada dos bens e serviços que vendeu nesta factura de forma semelhante à forma como funcionam os diários de conta. Para notas de crédito, insere antes uma lista discriminada de bens e serviços que reembolsou.

#### Edit Invoice Window

Quando terminar de inserir os itens, pode Emitir e imprimir o documento.

### Emitir

#### Menu Emitir factura

Menu Emitir factura no canto superior direito da factura

Quando terminar a edição de uma factura e estiver pronto para imprimir, deve Emitir o documento. Não tem de o fazer imediatamente. De facto, um documento só deve ser emitido quando estiver pronto para imprimir. A emissão de uma factura coloca as transacções numa conta A/Receber.

#### Janela Emitir factura

### Localizar

Para localizar uma factura existente, utilize Negócios Cliente Localizar factura . Nos resultados, pode seleccionar uma factura para editar ou consultar.

Antes de editar uma factura emitida, terá de a anular.

Um dos objectivos da concepção do sistema de contas A/Receber do &app; foi o de permitir diferentes processos para chegar ao mesmo estado, para que se possa chegar a uma factura de diferentes formas com base na forma como se pensa sobre o problema:

- pode procurar primeiro o cliente e depois listar as suas facturas;

- pode procurar as facturas por número ou por nome da empresa;

- pode listar as facturas associadas a uma tarefa de cliente.

### Imprimir

Depois de publicar uma factura, deverá imprimi-la e enviá-la ao seu cliente. Para imprimir uma factura, utilize Ficheiro Imprimir factura .

#### Factura imprimível

Pode modificar a aparência da factura, i.e., adicionar um logótipo, etc. Consulte bus-ar-invoicechange.

Também pode imprimir as facturas na janela principal seleccionando Relatórios Negócios Factura imprimível a partir do menu principal. A janela de relatório resultante indica que nenhuma factura válida está seleccionada. Para seleccionar a factura a imprimir:

1. Utilize Opções na barra de ferramentas ou seleccione Editarar Opções do relatório no menu principal.

2. Seleccione o separador Geral no diálogo de opções do relatório.

3. Clique em Seleccionar ao lado direito do campo Nº da factura.

4. Procure a factura como habitualmente.

Também pode imprimir facturas de dentro do diálogo Processamento de pagamentos. Consulte bus-ar-payment1 para mais informação.

### Atribuir numeração inicial

Por predefinição, o &app; começa com a factura número 1 e incrementa a partir daí. É possível escrever manualmente um número de factura na caixa de texto cada vez que cria uma factura, mas isto torna-se cansativo e mais cedo ou mais tarde leva à duplicação de números.

Pode alterar o número inicial da primeira factura, se for realmente importante. Utilize Ficheiro Propriedades , aceda ao separador Contadores, altere o Número da factura para que seja uma unidade abaixo do número desejado e clique em Aceitar ou Aplicar.

## Tarefas de cliente

As tarefas de cliente são utilizadas para agrupar várias facturas e notas de crédito para o mesmo cliente. A utilização da funcionalidade Tarefas de cliente é opcional. A funcionalidade é útil quando se tem múltiplas tarefas para o mesmo cliente e se deseja ver todas as facturas e notas de crédito relacionadas numa única tarefa.

### Nova tarefa de cliente

To use customer jobs, you must create them using the Negócios Cliente Nova tarefa . Verá a janela Nova tarefa.

Para editar uma tarefa existente, utilize Negócios Cliente Localizar tarefa . Seleccione a tarefa desejada e clique em Ver/Editar tarefa.

Para seleccionar a partir de facturas e notas de crédito associadas a uma dada tarefa, utilize Negócios Cliente Localizar tarefa . Seleccione a tarefa desejada e clique em Ver facturas. Verá uma janela com a listagem das facturas e notas de crédito associadas a esta tarefa. Seleccione a factura ou nota de crédito desejada e clique em Ver factura para abrir o editor de facturas na janela principal.

## Processamento de pagamentos

Eventualmente, receberá pagamentos dos seus clientes por facturas pendentes. Para as registar, deverá utilizar a aplicação Processamento de pagamentos, encontrada em Negócios Cliente Processar pagamento .

### Janela Processar pagamento

## Alterar a aparência da factura

O estilo predefinido da factura, como mostrado na bus-ar-invoiceprint2, é bastante árido. Este estilo deixa a parte superior do formulário em branco, para que possa imprimir em papel timbrado da empresa. Há algumas coisas que se podem fazer para alterar a aparência da factura.

Utilize Ficheiro Propriedades para inserir as informações da empresa no separador Negócios nas Opções do livro. Alguma dessa informação será imprimida no lado direito dos documentos.

Para adicionar um fundo, um cabeçalho ou logótipo, modifique as folhas de estilo dos documentos. Vá a Editar Folhas de estilo e seleccione Nova na janela Seleccionar folha de estilo HTML que surge. Verá algo como isto:

### Janela Nova folha de estilo

Dê um Nome à nova folha de estilo (por exemplo Factura personalizada) e seleccione o modelo Elegante. Ao clicar em Aceitar, verá a janela Propriedades da folha de estilo HTML . Esta janela mostra-lhe cinco separadores ao cimo: Cores, Letras, Geral, Imagens, e Tabelas. Em Cores pode alterar as cores de vários artigos da factura. Em Letras pode definir o tipo e tamanho da letra do documento. Em Geral pode definir a informação do Preparador e de Preparado para e Activar ligações. Em Imagens pode importar gráficos para a folha de estilo. O separador Tabelas permite ajustar o espaçamento em torno das tabelas que compõem a factura.

Para incluir um logótipo da empresa, cabeçalho e imagem de fundo, use o seu programa de gráficos favorito, tal como o Gimp ou o OpenOffice Draw para gravar as imagens em formato GIF ou PNG. Em seguida, importe-as para a folha de estilo usando o separador Imagens descrito acima.

Abaixo está um exemplo que importa um logótipo para a factura.

### Exemplo de folha de estilo personalizada

A janela de folhas de estilo HTML com um exemplo de logótipo.

As imagens são colocadas na factura como se segue. O Mosaico de fundo é espalhado para se tornar a imagem de fundo, o Cabeçalho fica por cima do texto da factura, e o Logótipo é colocado no canto superior esquerdo da factura, à esquerda do cabeçalho. Terá provavelmente de tentar alguns tamanhos de imagem até obter as ideais para imprimir bem. Eid algumas sugestões de dimensionamento, o logótipo deve ter 1 cm quadrado (~0,5 polegadas) e o cabeçalho deve ter 15 cm (~6 polegadas) de largura e 1 cm (~0,5 polegadas) de altura.

Com a folha de estilos configurada, ao imprimir a factura, selecciona a folha de estilos a utilizar no menu Opções. Abaixo está a factura resultante após a aplicação do estilo demonstrado acima.

### Exemplo de folha de estilo HTML personalizada

A factura resultante da adição de um logótipo à folha de estilo.